Juan Domingo Beckmann está a punto de ponerle su sello a José Cuervo con la colocación del 30 por ciento de la empresa en los mercados internacionales. Tras romper la sociedad con la inglesa Diageo, vender la marca Don Julio e incursionar en la categoría del whisky, ahora el CEO de la mayor productora de tequila del mundo enfrenta su mayor reto: llevar con éxito la Oferta Pública Inicial de acciones planeada para el último trimestre del presente año, la cual será en la Bolsa de Londres o de Nueva York, de acuerdo con dos fuentes con conocimiento del tema.
En mayo pasado Cuervo tuvo su primer encuentro con los mercados financieros, al colocar un bono por 500 millones de dólares a 10 años en la Bolsa de Valores de Irlanda. La mayoría de los fondos los destinó al pago de un crédito puente que usó para financiar la adquisición de la destilería irlandesa Old Bushmills. En un análisis reciente, Fitch confirmó las calificaciones ‘BBB’ de Becle, la controladora de Cuervo.
El siguiente paso de la empresa con más de 250 años de antigüedad, dirigida desde 2006 por Juan Domingo Beckmann, de 48 años, quien es parte de la sexta generación familiar, es convertirse en una empresa pública. La colocación accionaria tiene que ver con tres factores: la expansión de Old Bushmill, la adquisición de nuevas marcas y la inversión por 200 millones de dólares que realiza en Tequila, Jalisco, para convertir a dicha ciudad en el ‘Napa Valley mexicano’, según las propias palabras de su CEO.
En marzo pasado, Bloomberg reveló los acercamientos de José Cuervo con distintos bancos para llevar a cabo una Oferta Pública Inicial por unos 750 millones de dólares, que es alrededor de 30 por ciento del capital social de la empresa. Las fuentes consultadas coinciden en el monto a colocar, con lo cual se valúa a Cuervo en 2.5 mil millones de dólares. El IPO se realizaría en el último cuarto del 2016, periodo del año en el que normalmente los fondos de inversión reconfiguran sus portafolios.
Aun con cierta volatilidad en los mercados, la oferta accionaria de Cuervo sería atractiva, no sólo por el tamaño y tipo de empresa que representa, sino por el buen perfil financiero, los sólidos resultados operativos y la estabilidad de sus flujos futuros.
Juan Domingo Beckmann is about to put his stamp on Jose Cuervo with placing 30 percent of the company in international markets. After breaking the partnership with the British Diageo, sell the brand Don Julio and move into the category of whiskey, now the CEO of the largest producer of tequila in the world facing its biggest challenge: successfully lead the IPO planned actions for last quarter of this year, which will be on the London Stock Exchange or New York, according to two sources familiar with the matter.
Last May Cuervo had his first encounter with the financial markets, placing a bond for 500 million dollars to 10 years on the Irish Stock Exchange. Most funds are used to pay for a bridge loan used to finance the acquisition of Irish Old Bushmills Distillery. In a recent analysis, Fitch affirmed its 'BBB' ratings of Becle, Raven controller.
The next step of the company with more than 250 years old, led since 2006 by Juan Domingo Beckmann, 48, who is part of the sixth generation of the family, is becoming a public company. The equity placement has to do with three factors: the expansion of Old Bushmills, acquiring new brands and investment by 200 million dollars made in Tequila, Jalisco, to turn this city into the 'Napa Valley Mexican', according the words of its CEO.
Last March, Bloomberg revealed Jose Cuervo approaches with different banks to carry out an initial public offering for about $ 750 million, which is about 30 percent of the share capital of the company. The sources agree on the amount to be placed, which is valued at Cuervo 2.5 billion. The IPO would take place in the last quarter of 2016, period of the year in which investment funds typically reconfigure their portfolios.
Even with some volatility in the markets, the share offer Cuervo be attractive, not only by the size and type of company that represents, but by the good financial profile, strong operating results and the stability of their future cash flows.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario