La japonesa Asahi Group está explorando varias posibilidades, incluyendo una oferta para comprar a Grolsch y Peroni, dos marcas de cerveza de SABMiller, con el fin de aumentar su participación de mercado en el extranjero, luego de que el consumo de esta bebida esta cayendo en su país.
Las cerveceras japonesas cada vez más buscan incursionar en el extranjero debido a que, en un mercado saturado y con una población que disminuye, el consumo de cerveza ha disminuido durante las últimas dos décadas.
Analistas dijeron que más adquisiciones y fusiones en el extranjero podrían ayudar a las cerveceras niponas a ampliar los canales de ventas de sus marcas, y Asahi Group lo tiene en cuenta. La firma informó que contempla presentar una oferta por Peroni y Grolsch, marcas de SABMiller en Europa, por hasta 3 mil 400 millones de dólares, entre otras ofertas.
"Asahi podía permitirse un precio de compra de alrededor de 400 millones de yenes, pero no es barato", dijo Yomiuri Shimbun, analista de Nomura Satoshi Fujiwara en un informe. Podría utilizar Peroni con sede en Italia y los canales de venta de la marca holandesa Grolsch para aumentar las ventas de su marca Super Dry, explicó Shimbun.
El diario Yomiuri reportó que el acuerdo sería la mayor adquisición de una cervecería extranjera por parte de una empresa japonesa, superando la compra de la australiana Lion Nathan en 2009 por parte de Kirin Holdings por 3 mil 300 millones de dólares.
El consumo de cerveza se redujo en Japón desde 2001, con más personas recurriendo a alternativas como el whisky y el vino. Asahi apunta a vender 161.5 millones de cajas de cerveza en 2016, un aumento del 0.4 por ciento respecto al año pasado, anunció a principios de enero.
apunta a vender 161.5 millones de cajas de cerveza en 2016, un aumento del 0.4 por ciento respecto al año pasado, anunció a principios de enero.
Asahi, que también vende licores y bebidas no alcohólicas, también está considerando la compra de la refresquera estadounidense Talking Rain por unos 50 millones de yenes, informó el diario Nikkei el mes pasado.
Nada se ha decidido en este momento, dijo Asahi en un comunicado. Las acciones de la empresa cayeron hasta un 2.4 por ciento a 3.678 yenes en la bolsa de Tokio, la mayor caída intradía en una semana.
GROLSCH Y PERONI
Anheuser Busch InBev, que accedió a comprar a SABMiller por más de 100 mil millones de dólares, ha estado buscando potenciales compradores para Grolsch y Peroni. Además de Asahi, entre los interesados está la estadounidense KKR & Co.
Peroni y Grolsch son marcas pequeñas de alto nivel y AB InBev quiere evitar que un mayor escrutinio de los reguladores estanque la operación debido a su cartera en Europa que ya incluye a Corona y Stella Artois.
The Japanese Asahi Group is exploring several options, including an offer to buy Grolsch and Peroni, two brands of beer SABMiller, in order to increase its market share abroad, after the consumption of this drink is falling in his country.
Japanese brewers are increasingly looking to venture abroad because in a saturated market with a population declines, beer consumption has declined during the past two decades.
Analysts said more mergers and acquisitions abroad could help the Japanese brewers to expand sales channels of its brands, and Asahi Group takes this into account. The firm said it plans to submit a bid for Peroni and Grolsch, SABMiller brands in Europe, for up to 3 thousand 400 million dollars, among other offerings.
"Asahi could afford a purchase price of around 400 billion yen, but not cheap" Yomiuri Shimbun said Nomura analyst Satoshi Fujiwara in a report. You could use Peroni based in Italy and sales channels of the Dutch Grolsch brand to increase sales of its brand Super Dry Shimbun he said.
The Yomiuri newspaper reported that the deal would be the largest acquisition of a foreign beer by a Japanese company, exceeding the purchase of Australian Lion Nathan in 2009 by Kirin Holdings by 3000 300 million dollars.
Beer consumption fell in Japan since 2001, with more people turning to alternatives such as whiskey and wine. Asahi aims to sell 161.5 million cases of beer in 2016, an increase of 0.4 percent over last year, announced in early January.
aims to sell 161.5 million cases of beer in 2016, an increase of 0.4 percent over last year, announced in early January.
Asahi, which also sells spirits and soft drinks, is also considering the purchase of American soft drink Talking Rain by about 50 billion yen, the Nikkei newspaper reported last month.
Nothing has been decided at this point, Asahi said in a statement. Shares of the company fell as much as 2.4 percent to 3,678 yen on the Tokyo Stock Exchange, the biggest intraday decline in a week.
Grolsch And PERONI
Anheuser Busch InBev, which SABMiller agreed to buy more than 100 billion dollars, has been seeking potential buyers for Grolsch and Peroni. Besides Asahi among stakeholders is the US KKR & Co.
Peroni and Grolsch are small high end brands and AB InBev wants to avoid further scrutiny of regulators pond operation due to its portfolio in Europe that already includes Corona and Stella Artois.
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viernes, 15 de enero de 2016
miércoles, 2 de diciembre de 2015
Valentín Díez Morodo, el consejero de los ultrarricos
Valentín Díez Morodo fue uno de los artífices de la mayor venta de una empresa mexicana a una extranjera: la de Grupo Modelo a AB InBev, por 20 mil 100 millones de dólares, en el 2013, y ahora forma parte del consejo que negoció lo que será la tercera adquisición más grande de todos los tiempos: la de SAB Miller por parte de ABI, operación que podría significar más de 110 mil millones de dólares.
Este empresario mexicano, descendiente de españoles, es el consejero por excelencia de la clase empresarial del país. Su nombre figura en más de 30 consejos de administración de grandes corporativos, instituciones y museos. Pese a que es políticamente correcto, pues también juega el rol de cabildero, es común verlo hacer bromas con sus conocidos y hablar sin tapujos sobre cómo logró que “en México y 180 países la cerveza fuera Corona”.
Un día, en la presentación de un libro en la Universidad Iberoamericana –su alma máter–, contó la historia de la publicitada imagen en la que aparece una rodaja de limón en la boquilla de la cerveza Corona: “La idea se les ocurrió a dos estudiantes de Austin y San Diego y luego les plagiamos esa fórmula que tan buen resultado nos dio, pues fue el medio de introducción en prácticamente todos los mercados del mundo”.
Valentín Díez Morodo y María Asunción Aramburuzabala, principales herederos de Grupo Modelo (y posteriores forjadores de su crecimiento), hicieron el negocio de su vida con la venta de la compañía cervecera. Sin embargo, era una decisión inexorable ante la consolidación del sector a escala global y la jugosa oferta de la familia Leman –accionistas principales de AB InBev– la cual no pudieron rechazar.
No obstante, su segundo gran negocio lo hicieron al firmar un acuerdo para quedarse con 23.1 millones de acciones de AB InBev, equivalentes a mil 500 millones de dólares –inversión que se materializó el 5 de junio del 2013–, y ocupar dos asientos en el Consejo de Administración del gigante cervecero. Desde entonces a la fecha, los títulos de AB InBev se han apreciado casi 70 por ciento, es decir que han obtenido una ganancia de más de mil millones de dólares en casi dos años y medio.
A diferencia de Mariasun, quien opera un negocio inmobiliario (Abilia) y otro tecnológico (KIO Networks), Diez Morodo se ha dedicado a invertir sus miles de millones en empresas mexicanas y extranjeras, a administrar sus hobbies (es el dueño del Club de Futbol Toluca) y, sobre todo, a aconsejar a los ultraricos, lo que también ha resultado en un gran negocio, aunque más difícil de cuantificar. Quizá esa sea la razón por la que este influyente hombre de negocios no aparece aún en las listas de Forbes.
Pero eso no le quita el sueño a este empresario de 75 años, quien permanecerá en el Consejo de Administración de AB InBev al menos hasta el 2017, pues actualmente tiene asientos o ha sido consejero de los mayores corporativos con presencia en México, principalmente los de capital español o los que buscan internacionalizarse.
Este empresario mexicano, descendiente de españoles, es el consejero por excelencia de la clase empresarial del país. Su nombre figura en más de 30 consejos de administración de grandes corporativos, instituciones y museos. Pese a que es políticamente correcto, pues también juega el rol de cabildero, es común verlo hacer bromas con sus conocidos y hablar sin tapujos sobre cómo logró que “en México y 180 países la cerveza fuera Corona”.
Un día, en la presentación de un libro en la Universidad Iberoamericana –su alma máter–, contó la historia de la publicitada imagen en la que aparece una rodaja de limón en la boquilla de la cerveza Corona: “La idea se les ocurrió a dos estudiantes de Austin y San Diego y luego les plagiamos esa fórmula que tan buen resultado nos dio, pues fue el medio de introducción en prácticamente todos los mercados del mundo”.
Valentín Díez Morodo y María Asunción Aramburuzabala, principales herederos de Grupo Modelo (y posteriores forjadores de su crecimiento), hicieron el negocio de su vida con la venta de la compañía cervecera. Sin embargo, era una decisión inexorable ante la consolidación del sector a escala global y la jugosa oferta de la familia Leman –accionistas principales de AB InBev– la cual no pudieron rechazar.
No obstante, su segundo gran negocio lo hicieron al firmar un acuerdo para quedarse con 23.1 millones de acciones de AB InBev, equivalentes a mil 500 millones de dólares –inversión que se materializó el 5 de junio del 2013–, y ocupar dos asientos en el Consejo de Administración del gigante cervecero. Desde entonces a la fecha, los títulos de AB InBev se han apreciado casi 70 por ciento, es decir que han obtenido una ganancia de más de mil millones de dólares en casi dos años y medio.
A diferencia de Mariasun, quien opera un negocio inmobiliario (Abilia) y otro tecnológico (KIO Networks), Diez Morodo se ha dedicado a invertir sus miles de millones en empresas mexicanas y extranjeras, a administrar sus hobbies (es el dueño del Club de Futbol Toluca) y, sobre todo, a aconsejar a los ultraricos, lo que también ha resultado en un gran negocio, aunque más difícil de cuantificar. Quizá esa sea la razón por la que este influyente hombre de negocios no aparece aún en las listas de Forbes.
Pero eso no le quita el sueño a este empresario de 75 años, quien permanecerá en el Consejo de Administración de AB InBev al menos hasta el 2017, pues actualmente tiene asientos o ha sido consejero de los mayores corporativos con presencia en México, principalmente los de capital español o los que buscan internacionalizarse.
Por ejemplo, Díez Morodo ha sido pieza clave en la expansión de las españolas Telefónica, el segundo mayor operador celular de México; ZARA, el retailer de ropa más extenso del país, propiedad del multimillonario Amancio Ortega; y OHL México, la constructora más prominente de la última década, caída en desgracia este año por presunta corrupción, fraudes y malos manejos al interior de la empresa.
El 15 de octubre pasado, Díez Morodo, también presidente del Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior, renunció al consejo de OHL México.
Otras empresas que se han hecho de sus servicios como consejero son el Grupo Financiero Banamex, donde ha permanecido por más de 28 años y cuya venta a Citigroup, en el 2001 por 12 mil 500 millones de dólares, fue la mayor cantidad pagada por una extranjera para quedarse con una firma mexicana, ahora sólo superada por la venta de Modelo.
En Kimberly-Clark México, Díez Morodo lleva 32 años como consejero, al lado de Claudio X. González, quizá el mayor cabildero político y líder visible de la iniciativa privada mexicana.
Díez Morodo también figura en el consejo de la petroquímica Mexichem, del multimillonario Antonio del Valle, que se ha convertido en la empresa mexicana más internacional, con operaciones en Europa, Asia, Estados Unidos y América Latina. Otra firma es Aeroméxico, que está en negociaciones con la estadounidense Delta, para venderle hasta 49 por ciento de sus acciones.
Así es como Valentín Díez Morodo se ha ganado su reputación: aconsejando a los ultrarricos; asesorando operaciones multimillonarias y estando siempre cerca del poder.
POSDATA
Además de socio, Díez Morodo es amigo de los principales empresarios de México. Imperdibles suelen ser las cenas convocadas por él: acude lo más granado del 1 por ciento de los mexicanos que controlan 49 por ciento de la riqueza del país.
Valentin Diez Morodo was one of the creators of the best-selling Mexican company to a foreign: the Model Group AB InBev for 20 billion 100 million dollars in 2013, and now serves on the board who negotiated what It will be the third largest acquisition ever: that of SAB Miller by ABI, an operation that could mean more than 110 billion dollars.
This Mexican businessman of Spanish descent, is the director par excellence of the business class in the country. His name appears on more than 30 boards of large corporations, institutions and museums. Although it is politically correct because it also plays the role of lobbyist, it is usually seen joking with his acquaintances and talk openly about how he got "in Mexico and 180 countries outside Corona beer."
One day, in the presentation of a book at the Universidad Iberoamericana His maternal soul, he told the story of the advertised image in which a slice of lemon in the nozzle of the Corona beer appears: "The idea came up two Austin students and San Diego and then plagiarize them that formula that gave such good results, it was the means of introduction in virtually every market in the world. "
Valentin Diez Morodo and Maria Asuncion Aramburuzabala, main heirs of Grupo Modelo (and later forgers of growth), made the deal of a lifetime with the sale of the brewing company. However, it was an inexorable decision to the consolidation of the sector on a global scale and juicy offer the main Leman family -shareholders AB InBev- which could not refuse.
However, his second big business did by signing an agreement to stay with 23.1 million shares of AB InBev, equivalent to one thousand 500 million-investment that materialized on June 5, 2013-, and occupy two seats on the Board of the brewing giant. Since then to date, shares of AB InBev have appreciated nearly 70 percent, is said to have made a profit of over a billion dollars in nearly two and a half years.
Unlike Mariasun, who runs a real estate business (Abilia) and other technology (KIO Networks) Diez Morodo has been devoted to invest their billions in Mexican and foreign companies, to manage their hobbies (he owns the Club de Futbol Toluca) and, above all, to advise the ultra-rich, which has also resulted in big business, although more difficult to quantify. Perhaps that is the reason why this influential businessman still does not appear in the list of Forbes.
But that does not take away the dream this employer of 75 years, who will remain on the Board of Directors of AB InBev at least until 2017, as currently has seats and has advised major corporate presence in Mexico, mainly in Spanish capital or seeking to internationalize.
For example, Díez Morodo has been a key element in the expansion of Spanish Telefonica, the second largest cellular operator in Mexico; ZARA, the largest retailer of clothing in the country, owned by billionaire Amancio Ortega; OHL and Mexico, the most prominent builder of the past decade, disgrace this year for alleged corruption, fraud and mismanagement within the company.
On October 15 last, Díez Morodo, also president of the Mexican Business Council for Foreign Trade, resigned from the board of OHL Mexico.
Other companies that have made their services as directors are the Grupo Financiero Banamex, where he remained for over 28 years and whose sale to Citigroup in 2001 by 12 thousand 500 million dollars, was the largest amount paid by a foreign to stay with a Mexican firm, now second only to sell Model.
Kimberly-Clark Mexico, Díez Morodo takes 32 years as director, alongside Claudio X. Gonzalez, perhaps the greatest political lobbyist and visible leader of the Mexican private sector.
Diez Morodo is also on the board of the Mexichem petrochemicals billionaire Antonio del Valle, who has become the most international Mexican company, with operations in Europe, Asia, USA and Latin America. Another firm is Aeromexico, which is in negotiations with the US Delta, to sell up to 49 percent of its shares.
This is how Valentin Diez Morodo has earned its reputation: the ultra advising; advising multimillion operations and always being close to power.
POSTSCRIPT
In addition to partner Diez Morodo is a friend of the main employers in Mexico. Must dinners are usually convened by him attends the cream of 1 percent of Mexicans who control 49 percent of the country's wealth.
miércoles, 11 de noviembre de 2015
SABMiller y AB InBev cierran acuerdo, nace la cervecera más grande del mundo
El gigante controlará casi la mitad de la ganancia del sector, para obtener la aprobación del regulador, la firma belga acordó la venta de la participación de SABMiller en MillerCoors a Molson Coors por 12 mil millones de dólares.
Anheuser-Busch InBev NV realizó una oferta formal por 107 mil millones de dólares para comprar SABMiller Plc, sellando un acuerdo muy esperado que combina a las dos cerveceras más grandes del mundo en una empresa que controla casi la mitad de la ganancia del sector.
Para obtener la aprobación antimonopolio, Molson Coors Brewing Co. adquirirá una participación de 58 por ciento de SABMiller en MillerCoors LLC por 12 mil millones de dólares, dándole el control total de una empresa que fabrica Coors Light y Blue Moon. El fabricante de Budweiser pagará 44 libras la acción por una mayoría del capital accionario, dijeron las empresas, confirmando un acuerdo de precio anunciado el 13 de octubre. La transacción traerá aparejadas sinergias anuales de costos antes de impuestos por un mínimo de mil 400 millones de dólares, dijeron.
La compra de SABMiller dará a AB InBev marcas de cerveza como Peroni y Grolsch, siempre que lo acepten los reguladores. Las compañías llegaron a un acuerdo tentativo el mes pasado después de semanas de regateo por el precio, y pasaron el último mes elaborando un acuerdo formal. El pretendiente belga debe pagar un recargo de tres mil millones de dólares si no obtiene las aprobaciones necesarias.
“Creemos que esta combinación generará significativas oportunidades de crecimiento y creará un mayor valor para beneficio de todas las partes interesadas”, dijo en un comunicado el máximo responsable ejecutivo de AB InBev, Carlos Brito.
Las acciones de SABMiller avanzaron 1.5 por ciento hasta cuatro mil 34 peniques a las 8:37 horas en Londres. El precio de la oferta en efectivo se ubica 50 por ciento por sobre el valor de cierre el 14 de septiembre, un día antes de que volvieran a surgir conjeturas sobre la compra. AB InBev avanzó 0.3 por ciento hasta 111.5 euros en Bruselas.
AB InBev financiará la parte de efectivo de la transacción con recursos existentes y deuda de terceros. Sumó a siete bancos para organizar un financiamiento por no menos de 70 mil millones dólares, dijeron personas al tanto del tema.
PARTICIPACIÓN EN MILLERCOORS
La venta planeada de la participación en MillerCoors fue pensada para “resolver con prontitud y activamente consideraciones regulatorias”, dijeron las empresas. MillerCoors representaba el mayor obstáculo antimonopolio para la fusión, han dicho los analistas, si bien la participación de SABMiller en CR Snow de China quizá también deba ser vendida.
La compañía fusionada cotizará en bolsa en Bruselas, México y Johannesburgo.
Los ahorros anuales proyectados de mil 400 millones de dólares equivalen a menos del 7 por ciento de las ventas de SABMiller, sin incluir MillerCoors. AB InBev logró ahorros de costos que representan un 16 por ciento de las ventas al comprar Anheuser-Busch Cos. en 2008 y Modelo de México en 2013. Para alcanzar esos beneficios, los cerveceros dijeron que quizá deban “implementar ciertas reestructuraciones o reorganizaciones”, sin dar más detalles.
Juntas, AB InBev y SAB Miller serán la compañía de productos de consumo básicos más grande del mundo por ganancias, según analistas de Exane BNP Paribas, quienes estiman que en 2016 la empresa conjunta ganará 25 mil millones de dólares antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización. La empresa cervecera ampliada ocupará los puestos primero o segundo sobre 24 en los 30 mercados cerveceros más grandes del mundo, según sus estimaciones.
The giant controls nearly half of the gain in the sector to obtain regulatory approval, the Belgian company agreed to sell the stake in MillerCoors SABMiller Molson Coors for 12 billion dollars.
Anheuser-Busch InBev NV made a formal offer for 107 billion dollars to buy SABMiller Plc, sealing a long-awaited agreement that combines the two largest brewers in the world in a company that controls almost half of the gain in the sector.
For antitrust approval, Molson Coors Brewing Co. will acquire a 58 percent of SABMiller in MillerCoors LLC for 12 billion dollars, giving it full control of a company that makes Coors Light and Blue Moon. The maker of Budweiser pay 44 pounds the action by a majority of the capital stock, the companies said, confirming a price agreement announced on October 13. The transaction will bring rigged annual cost synergies before tax of at least one thousand 400 million dollars, they said.
The purchase of SABMiller give AB InBev beer brands such as Peroni and Grolsch, as long as they accept the regulators. The companies reached a tentative agreement last month after weeks of haggling over the price, and spent the last month working on a formal agreement. The Belgian suitor must pay a surcharge of three billion dollars if not obtained the necessary approvals.
"We believe this combination will create significant opportunities for growth and create more value for the benefit of all stakeholders", Chief Executive Officer of AB InBev, Carlos Brito said in a statement.
SABMiller shares advanced 1.5 percent to four thousand 34 pence at 8:37 pm in London. The price of the cash offer stands 50 percent above the closing price on September 14, one day before they returned to emerge speculation about the purchase. AB InBev rose 0.3 percent to 111.5 euros in Brussels.
AB InBev will finance the cash portion of the transaction with existing resources and third-party debt. He scored seven banks to arrange financing for at least $ 70 billion, people familiar with the matter said.
PARTICIPATION IN MillerCoors
The planned sale of the stake in MillerCoors was intended to "promptly and actively resolve regulatory considerations," the companies said. MillerCoors represented the greatest obstacle to the merger antitrust, analysts have said, although the participation of SABMiller CR Snow in China may also need to be sold.
The merged company will be listed on the stock exchange in Brussels, Mexico and Johannesburg.
The projected annual savings of $ 400 million thousand equivalent to less than 7 percent of the sales of SABMiller, excluding MillerCoors. AB InBev achieved cost savings representing 16 percent of sales to buy Anheuser-Busch Cos. Model in 2008 and Mexico in 2013. To achieve these benefits, brewers said they may need to "implement certain restructurings or reorganizations," without elaborating.
Together, AB InBev and SAB Miller products company will be world's largest consumer base for profits, according to Exane BNP Paribas analysts who estimate that in 2016 the joint venture will earn 25 billion dollars before interest, taxes, depreciation and amortization. The expanded brewer occupy positions first or second in 24 in the 30 largest beer markets in the world, according to their estimates.
Anheuser-Busch InBev NV realizó una oferta formal por 107 mil millones de dólares para comprar SABMiller Plc, sellando un acuerdo muy esperado que combina a las dos cerveceras más grandes del mundo en una empresa que controla casi la mitad de la ganancia del sector.
Para obtener la aprobación antimonopolio, Molson Coors Brewing Co. adquirirá una participación de 58 por ciento de SABMiller en MillerCoors LLC por 12 mil millones de dólares, dándole el control total de una empresa que fabrica Coors Light y Blue Moon. El fabricante de Budweiser pagará 44 libras la acción por una mayoría del capital accionario, dijeron las empresas, confirmando un acuerdo de precio anunciado el 13 de octubre. La transacción traerá aparejadas sinergias anuales de costos antes de impuestos por un mínimo de mil 400 millones de dólares, dijeron.
La compra de SABMiller dará a AB InBev marcas de cerveza como Peroni y Grolsch, siempre que lo acepten los reguladores. Las compañías llegaron a un acuerdo tentativo el mes pasado después de semanas de regateo por el precio, y pasaron el último mes elaborando un acuerdo formal. El pretendiente belga debe pagar un recargo de tres mil millones de dólares si no obtiene las aprobaciones necesarias.
“Creemos que esta combinación generará significativas oportunidades de crecimiento y creará un mayor valor para beneficio de todas las partes interesadas”, dijo en un comunicado el máximo responsable ejecutivo de AB InBev, Carlos Brito.
Las acciones de SABMiller avanzaron 1.5 por ciento hasta cuatro mil 34 peniques a las 8:37 horas en Londres. El precio de la oferta en efectivo se ubica 50 por ciento por sobre el valor de cierre el 14 de septiembre, un día antes de que volvieran a surgir conjeturas sobre la compra. AB InBev avanzó 0.3 por ciento hasta 111.5 euros en Bruselas.
AB InBev financiará la parte de efectivo de la transacción con recursos existentes y deuda de terceros. Sumó a siete bancos para organizar un financiamiento por no menos de 70 mil millones dólares, dijeron personas al tanto del tema.
PARTICIPACIÓN EN MILLERCOORS
La venta planeada de la participación en MillerCoors fue pensada para “resolver con prontitud y activamente consideraciones regulatorias”, dijeron las empresas. MillerCoors representaba el mayor obstáculo antimonopolio para la fusión, han dicho los analistas, si bien la participación de SABMiller en CR Snow de China quizá también deba ser vendida.
La compañía fusionada cotizará en bolsa en Bruselas, México y Johannesburgo.
Los ahorros anuales proyectados de mil 400 millones de dólares equivalen a menos del 7 por ciento de las ventas de SABMiller, sin incluir MillerCoors. AB InBev logró ahorros de costos que representan un 16 por ciento de las ventas al comprar Anheuser-Busch Cos. en 2008 y Modelo de México en 2013. Para alcanzar esos beneficios, los cerveceros dijeron que quizá deban “implementar ciertas reestructuraciones o reorganizaciones”, sin dar más detalles.
Juntas, AB InBev y SAB Miller serán la compañía de productos de consumo básicos más grande del mundo por ganancias, según analistas de Exane BNP Paribas, quienes estiman que en 2016 la empresa conjunta ganará 25 mil millones de dólares antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización. La empresa cervecera ampliada ocupará los puestos primero o segundo sobre 24 en los 30 mercados cerveceros más grandes del mundo, según sus estimaciones.
The giant controls nearly half of the gain in the sector to obtain regulatory approval, the Belgian company agreed to sell the stake in MillerCoors SABMiller Molson Coors for 12 billion dollars.
Anheuser-Busch InBev NV made a formal offer for 107 billion dollars to buy SABMiller Plc, sealing a long-awaited agreement that combines the two largest brewers in the world in a company that controls almost half of the gain in the sector.
For antitrust approval, Molson Coors Brewing Co. will acquire a 58 percent of SABMiller in MillerCoors LLC for 12 billion dollars, giving it full control of a company that makes Coors Light and Blue Moon. The maker of Budweiser pay 44 pounds the action by a majority of the capital stock, the companies said, confirming a price agreement announced on October 13. The transaction will bring rigged annual cost synergies before tax of at least one thousand 400 million dollars, they said.
The purchase of SABMiller give AB InBev beer brands such as Peroni and Grolsch, as long as they accept the regulators. The companies reached a tentative agreement last month after weeks of haggling over the price, and spent the last month working on a formal agreement. The Belgian suitor must pay a surcharge of three billion dollars if not obtained the necessary approvals.
"We believe this combination will create significant opportunities for growth and create more value for the benefit of all stakeholders", Chief Executive Officer of AB InBev, Carlos Brito said in a statement.
SABMiller shares advanced 1.5 percent to four thousand 34 pence at 8:37 pm in London. The price of the cash offer stands 50 percent above the closing price on September 14, one day before they returned to emerge speculation about the purchase. AB InBev rose 0.3 percent to 111.5 euros in Brussels.
AB InBev will finance the cash portion of the transaction with existing resources and third-party debt. He scored seven banks to arrange financing for at least $ 70 billion, people familiar with the matter said.
PARTICIPATION IN MillerCoors
The planned sale of the stake in MillerCoors was intended to "promptly and actively resolve regulatory considerations," the companies said. MillerCoors represented the greatest obstacle to the merger antitrust, analysts have said, although the participation of SABMiller CR Snow in China may also need to be sold.
The merged company will be listed on the stock exchange in Brussels, Mexico and Johannesburg.
The projected annual savings of $ 400 million thousand equivalent to less than 7 percent of the sales of SABMiller, excluding MillerCoors. AB InBev achieved cost savings representing 16 percent of sales to buy Anheuser-Busch Cos. Model in 2008 and Mexico in 2013. To achieve these benefits, brewers said they may need to "implement certain restructurings or reorganizations," without elaborating.
Together, AB InBev and SAB Miller products company will be world's largest consumer base for profits, according to Exane BNP Paribas analysts who estimate that in 2016 the joint venture will earn 25 billion dollars before interest, taxes, depreciation and amortization. The expanded brewer occupy positions first or second in 24 in the 30 largest beer markets in the world, according to their estimates.
jueves, 5 de noviembre de 2015
AB InBev comercializará 1 de cada 3 cervezas en el mundo
Con el acuerdo de fusión de AB InBev y SABMiller, el nuevo gigante cervecero no sólo tendrá un valor de mercado mayor a los 280 mil millones de dólares; también alcanzará un volumen de ventas anual de 60 mil 324 millones de litros, cerca de un tercio de toda la cerveza que se vende en el mundo.
Tras fusionar a SABMiller, la firma belgo-brasileña AB InBev fortalecerá su liderazgo global en la industria de la cerveza alcanzando un volumen de ventas anual de 60 mil 324 millones de litros, aproximadamente un tercio de toda la cerveza que se comercializa en el mundo y tendrá un tamaño 3 veces superior al de Heineken, su rival más cercano, que detenta 9.1 por ciento del mercado.
Además, después de concretarse la operación el nuevo gigante cervecero tendría un valor de mercado superior a los 280 mil millones de dólares, sumando el market cap que tiene ahora ambas compañías.
Este martes se anunció que AB InBev y SABMiller llegaron a un acuerdo en principio para una fusión. Como parte de esto, AB InBev pagará a los accionistas de SABMiller 44 libras esterlinas (67.1 dólares) por título, lo que implica 109 mil millones de dólares y la ubica como la segunda operación de venta más grande entre corporativos en los últimos 10 años, apenas debajo de los 130 mil millones que Verizon pagó en 2013 a Vodafone por su unidad Wireless.
El importe pactado por acción se encuentra 11 por ciento arriba del precio de cierre de SABMiller de este martes (39.48 libras por título) y 50 por ciento más alto respecto a su cotización del pasado 14 de septiembre, antes de que diera la oferta informal de AB InBev.
“El negocio será la culminación de más de una década de consolidación que ha visto pasar la participación de mercado (en volumen de ventas) de los 5 principales jugadores de cerveza de 38 por ciento en 2005 a 56 por ciento al finalizar este trato, en una categoría que ha crecido 23 por ciento en el mismo período”, señaló Jeremy Cunnington, analista senior de bebidas alcohólicas en Euromonitor International.
La operación traerá a la dueña de Grupo Modelo, no sólo un portafolio de 150 marcas de cerveza, sino también embotelladoras de Coca-Cola en más de 14 mercados en África y América Latina.
La fusión con SAB Miller, agregará aproximadamente un 47 por ciento más volumen de ventas e ingresos a AB InBev y su facturación alcanzará los 69 mil 193 millones de dólares al año. Entre las marcas que maneja AB InBev está Budweiser, Corona y Stella Artois, en tanto que el portafolio de SABMiller está integrado por Miller, Castle y Coors, entre otras. Debido al acuerdo de fusión, el precio de las acciones de SABMiller cerró ayer con un alza de 9 por ciento, mientras que el de AB Inbev avanzó 1.7 por ciento.
LAS IMPLICACIONES
La fusión de ambas empresas deberá de ser autorizada por autoridades de competencia en Estados Unidos y China y en caso de un bloqueo, AB InBev acordó pagar a SABMiller 3 mil millones de dólares.
Wim Hoste de KBC Securitie comentó a Bloomberg que AB InBev necesitará vender activos por más 16 mil millones de dólares para obtener la aprobación de fusión. Cunnington de Euromonitor dijo que se asume que la nueva empresa cervecera tendrá que despojarse de las operaciones de SABMiller en Estados Unidos a favor de Molson Coors.
With the merger agreement of AB InBev and SABMiller, the new brewing giant will not only have a value of more than 280 billion market; also it reached an annual sales volume of 60 thousand 324 million liters, about a third of all beer sold in the world.
After merging with SABMiller, the Belgian-Brazilian company InBev AB strengthened its global leadership in the beer industry reaching annual sales of 60 thousand 324 million liters, approximately one third of all beer sold in the world and You have a size 3 times higher than Heineken, his closest rival, which holds 9.1 percent of the market.
Moreover, after the operation materialize the new brewing giant would be worth more than 280 billion market, adding the market cap now has two companies.
On Tuesday it was announced that AB InBev and SABMiller reached an agreement in principle to a merger. As part of this, AB InBev paid to shareholders of SABMiller 44 pounds sterling (US $ 67.1) per share, which implies 109 billion dollars and ranks as the second largest sales transaction between corporate in the last 10 years, just below the 130 billion that Verizon paid in 2013 to Vodafone for your Wireless.
The agreed amount per share is 11 percent above the closing price of SABMiller on Tuesday (39.48 pounds per share) and 50 percent higher compared to the quotation of September 14, before he gave the informal offer AB InBev.
"Business is the culmination of over a decade of consolidation that has seen market share (sales volume) of the top 5 players of beer from 38 percent in 2005 to 56 percent at the end of this treatment, a category that has grown 23 percent in the same period, "said Jeremy Cunnington, senior analyst at Euromonitor International alcoholic beverages.
The operation will bring the owner of Grupo Modelo, not only a portfolio of 150 brands of beer, but also Coca-Cola in more than 14 markets in Africa and Latin America.
The merger with SAB Miller, will add approximately 47 percent more sales and income for AB InBev and its turnover will reach 69 thousand 193 million dollars a year. Among the brands that AB InBev operates is Budweiser, Corona and Stella Artois, while SABMiller portfolio consists of Miller and Coors Castle, among others. Due to the merger agreement, the share price closed yesterday SABMiller rose 9 percent, while that of AB InBev rose 1.7 percent.
IMPLICATIONS
The merger of both companies must be approved by competition authorities in the US and China and in case of a crash, AB InBev SABMiller agreed to pay 3 billion dollars.
KBC SECURITIE Wim Hoste told Bloomberg that AB InBev need to sell assets over 16 billion dollars for the merger approval. Cunnington of Euromonitor said he assumes that the new brewery will have to divest the operations of SABMiller in the United States for Molson Coors.
Tras fusionar a SABMiller, la firma belgo-brasileña AB InBev fortalecerá su liderazgo global en la industria de la cerveza alcanzando un volumen de ventas anual de 60 mil 324 millones de litros, aproximadamente un tercio de toda la cerveza que se comercializa en el mundo y tendrá un tamaño 3 veces superior al de Heineken, su rival más cercano, que detenta 9.1 por ciento del mercado.
Además, después de concretarse la operación el nuevo gigante cervecero tendría un valor de mercado superior a los 280 mil millones de dólares, sumando el market cap que tiene ahora ambas compañías.
Este martes se anunció que AB InBev y SABMiller llegaron a un acuerdo en principio para una fusión. Como parte de esto, AB InBev pagará a los accionistas de SABMiller 44 libras esterlinas (67.1 dólares) por título, lo que implica 109 mil millones de dólares y la ubica como la segunda operación de venta más grande entre corporativos en los últimos 10 años, apenas debajo de los 130 mil millones que Verizon pagó en 2013 a Vodafone por su unidad Wireless.
El importe pactado por acción se encuentra 11 por ciento arriba del precio de cierre de SABMiller de este martes (39.48 libras por título) y 50 por ciento más alto respecto a su cotización del pasado 14 de septiembre, antes de que diera la oferta informal de AB InBev.
“El negocio será la culminación de más de una década de consolidación que ha visto pasar la participación de mercado (en volumen de ventas) de los 5 principales jugadores de cerveza de 38 por ciento en 2005 a 56 por ciento al finalizar este trato, en una categoría que ha crecido 23 por ciento en el mismo período”, señaló Jeremy Cunnington, analista senior de bebidas alcohólicas en Euromonitor International.
La operación traerá a la dueña de Grupo Modelo, no sólo un portafolio de 150 marcas de cerveza, sino también embotelladoras de Coca-Cola en más de 14 mercados en África y América Latina.
La fusión con SAB Miller, agregará aproximadamente un 47 por ciento más volumen de ventas e ingresos a AB InBev y su facturación alcanzará los 69 mil 193 millones de dólares al año. Entre las marcas que maneja AB InBev está Budweiser, Corona y Stella Artois, en tanto que el portafolio de SABMiller está integrado por Miller, Castle y Coors, entre otras. Debido al acuerdo de fusión, el precio de las acciones de SABMiller cerró ayer con un alza de 9 por ciento, mientras que el de AB Inbev avanzó 1.7 por ciento.
LAS IMPLICACIONES
La fusión de ambas empresas deberá de ser autorizada por autoridades de competencia en Estados Unidos y China y en caso de un bloqueo, AB InBev acordó pagar a SABMiller 3 mil millones de dólares.
Wim Hoste de KBC Securitie comentó a Bloomberg que AB InBev necesitará vender activos por más 16 mil millones de dólares para obtener la aprobación de fusión. Cunnington de Euromonitor dijo que se asume que la nueva empresa cervecera tendrá que despojarse de las operaciones de SABMiller en Estados Unidos a favor de Molson Coors.
With the merger agreement of AB InBev and SABMiller, the new brewing giant will not only have a value of more than 280 billion market; also it reached an annual sales volume of 60 thousand 324 million liters, about a third of all beer sold in the world.
After merging with SABMiller, the Belgian-Brazilian company InBev AB strengthened its global leadership in the beer industry reaching annual sales of 60 thousand 324 million liters, approximately one third of all beer sold in the world and You have a size 3 times higher than Heineken, his closest rival, which holds 9.1 percent of the market.
Moreover, after the operation materialize the new brewing giant would be worth more than 280 billion market, adding the market cap now has two companies.
On Tuesday it was announced that AB InBev and SABMiller reached an agreement in principle to a merger. As part of this, AB InBev paid to shareholders of SABMiller 44 pounds sterling (US $ 67.1) per share, which implies 109 billion dollars and ranks as the second largest sales transaction between corporate in the last 10 years, just below the 130 billion that Verizon paid in 2013 to Vodafone for your Wireless.
The agreed amount per share is 11 percent above the closing price of SABMiller on Tuesday (39.48 pounds per share) and 50 percent higher compared to the quotation of September 14, before he gave the informal offer AB InBev.
"Business is the culmination of over a decade of consolidation that has seen market share (sales volume) of the top 5 players of beer from 38 percent in 2005 to 56 percent at the end of this treatment, a category that has grown 23 percent in the same period, "said Jeremy Cunnington, senior analyst at Euromonitor International alcoholic beverages.
The operation will bring the owner of Grupo Modelo, not only a portfolio of 150 brands of beer, but also Coca-Cola in more than 14 markets in Africa and Latin America.
The merger with SAB Miller, will add approximately 47 percent more sales and income for AB InBev and its turnover will reach 69 thousand 193 million dollars a year. Among the brands that AB InBev operates is Budweiser, Corona and Stella Artois, while SABMiller portfolio consists of Miller and Coors Castle, among others. Due to the merger agreement, the share price closed yesterday SABMiller rose 9 percent, while that of AB InBev rose 1.7 percent.
IMPLICATIONS
The merger of both companies must be approved by competition authorities in the US and China and in case of a crash, AB InBev SABMiller agreed to pay 3 billion dollars.
KBC SECURITIE Wim Hoste told Bloomberg that AB InBev need to sell assets over 16 billion dollars for the merger approval. Cunnington of Euromonitor said he assumes that the new brewery will have to divest the operations of SABMiller in the United States for Molson Coors.
miércoles, 23 de septiembre de 2015
La cervecera AB InBev prepara salida a la Bolsa mexicana
AB InBev, dueña de Grupo Modelo, solicitó este martes su inscripción para listarse en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), lo que permitirá que inversionistas mexicanos operen acciones de la cervecera belga a través de la BMV.
AB InBev planea ofrecer 1,608 millones de acciones ordinarias sin que hasta el momento diera a conocer el valor por título, de acuerdo con el folleto informativo enviado a la BMV.
En mayo pasado, Grupo Modelo aprobó solicitar el desliste de sus acciones de la BMV pues, al ser adquirida por la firma belga, el 99% de los títulos pertenecen a la europea, por lo que ya no cumplía con el requisito para listarse en la Bolsa local de que al menos un 12% esté distribuido entre el público inversionista.
Tras esa decisión, se informó a los accionistas que Ab InBev solicitaría la inscripción de la totalidad de sus acciones representativas de su capital social, sin mediación de oferta pública, ante el Registro Nacional de Valores para luego listarse en la bolsa.
AB InBev anunció la semana pasada que planea hacer una oferta para adquirir a su competidora británica SABMiller, lo que, de concretarse, creará un gigante cervecero con un tercio del mercado mundial.
La empresa belga cuenta con un portafolio de más de 200 marcas que incluye Budweiser, Corona y Stella Artois. Tiene 155,000 empleados en 25 países en todo el mundo y en 2014 tuvo ventas netas por 47,100 millones de dólares.
AB InBev, owner of Grupo Modelo, registration requested Tuesday to be listed on the Mexican Stock Exchange (BMV), which will allow Mexican investors operating actions of the Belgian brewing through the BMV.
AB InBev plans to offer 1,608,000 common shares without so far made known the value per share, according to the prospectus sent to the BMV.
Last May, Grupo Modelo approved request the delisting of its shares in the BMV because, being acquired by the Belgian firm, 99% of the shares belong to the European, so that did not meet the requirement to be listed on the local stock at least 12% is distributed among the investing public.
After that decision, Ab InBev shareholders would request the registration of all its shares of its capital, not through a public offering, with the National Securities Registry and then be listed on the stock exchange it reported.
AB InBev announced last week that it plans to make an offer to acquire its British rival SABMiller, which, if carried out, will create a beer giant with a third of the world market.
The Belgian company has a portfolio of more than 200 brands including Budweiser, Corona and Stella Artois. It has 155,000 employees in 25 countries around the world and in 2014 had net sales of 47,100 million.
AB InBev planea ofrecer 1,608 millones de acciones ordinarias sin que hasta el momento diera a conocer el valor por título, de acuerdo con el folleto informativo enviado a la BMV.
En mayo pasado, Grupo Modelo aprobó solicitar el desliste de sus acciones de la BMV pues, al ser adquirida por la firma belga, el 99% de los títulos pertenecen a la europea, por lo que ya no cumplía con el requisito para listarse en la Bolsa local de que al menos un 12% esté distribuido entre el público inversionista.
Tras esa decisión, se informó a los accionistas que Ab InBev solicitaría la inscripción de la totalidad de sus acciones representativas de su capital social, sin mediación de oferta pública, ante el Registro Nacional de Valores para luego listarse en la bolsa.
AB InBev anunció la semana pasada que planea hacer una oferta para adquirir a su competidora británica SABMiller, lo que, de concretarse, creará un gigante cervecero con un tercio del mercado mundial.
La empresa belga cuenta con un portafolio de más de 200 marcas que incluye Budweiser, Corona y Stella Artois. Tiene 155,000 empleados en 25 países en todo el mundo y en 2014 tuvo ventas netas por 47,100 millones de dólares.
AB InBev, owner of Grupo Modelo, registration requested Tuesday to be listed on the Mexican Stock Exchange (BMV), which will allow Mexican investors operating actions of the Belgian brewing through the BMV.
AB InBev plans to offer 1,608,000 common shares without so far made known the value per share, according to the prospectus sent to the BMV.
Last May, Grupo Modelo approved request the delisting of its shares in the BMV because, being acquired by the Belgian firm, 99% of the shares belong to the European, so that did not meet the requirement to be listed on the local stock at least 12% is distributed among the investing public.
After that decision, Ab InBev shareholders would request the registration of all its shares of its capital, not through a public offering, with the National Securities Registry and then be listed on the stock exchange it reported.
AB InBev announced last week that it plans to make an offer to acquire its British rival SABMiller, which, if carried out, will create a beer giant with a third of the world market.
The Belgian company has a portfolio of more than 200 brands including Budweiser, Corona and Stella Artois. It has 155,000 employees in 25 countries around the world and in 2014 had net sales of 47,100 million.
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