El domingo 30 de agosto, el llamado 'Oráculo de Todo' cumplió 85 años. ¿Cuál es la clave de su éxito? Conoce su historia y sus recomendaciones para invertir.
Lo conocemos como el tercer hombre más rico del mundo, el inversionista del siglo, el alumno prodigio de Benjamin Graham; pero detrás de todos estos éxitos hay una historia que le otorga el sobrenombre de “el Oráculo de Todo”.
Este domingo 31 de agosto, el magnate cumplió 85 años, un inversionista que se volvió un referente en bolsa. ¿Cómo fue la historia de este magnate cuyo nombre se asocia con dinero, éxito e inversión. Su nombre ocupa las primeras planas financieras de los diarios del mundo y es, actualmente, uno de los hombres de negocios más respetados e imitados.
Pero, ¿quién es realmente? ¿Cómo comenzó su carrera el inversionista que ocupa el tercer lugar de los hombres más ricos según la revista estadounidense Forbes?
Warren Buffett nació en Omaha, Nebraska el 30 de agosto de 1930. Su padre, de nombre Howard, fue corredor de bolsa y prestador de servicios al Congreso; y su madre, Leila, era ama de casa. Desde niño, Buffett fue considerado un prodigio de las matemáticas y en la memorización de los números.
En aquellos años en los que era sólo un muchacho, repartía periódicos para ganar algo de dinero y se interesaba por los medios de comunicación; pero en 1942, con 12 años de edad, “El Oráculo de Todo” realizó su primera inversión en asociación con su hermana Doris: juntos compraron 3 acciones de Cities Service Preferred (CISV) a 38.25 dólares la acción, sin embargo, el precio cayó a 27 dólares. Pero Warren sostuvo su estrategia y al llegar a 40 dólares, las vendió. Posteriormente, las acciones de CISV alcanzaron los 200 dólares y se percató que de haber esperado, pudo tener una utilidad de 500 dólares.
Así que fue que a los 16 años ingresó a la Universidad de Pensilvania para estudiar negocios, finalizándola en Nebraska, su ciudad natal. Influenciado por Benjamin Graham, ingresó a la Escuela de Negocios en Columbia y realizó su maestría en Economía e Inversiones.
Trabajó por su cuenta, hasta que se unió a Graham-Newman Corp. como analista financiero, la firma de su maestro en la que aprendió mucho sobre inversión en acciones y comenzó a abrir su mente a nuevas ideas.
Luego, Graham se retiró y Buffett comenzó una sociedad limitada en su natal Omaha, usando capital de su familia y amigos. Tras años de exitoso funcionamiento, Warren liquidó esa sociedad y entregó a los inversores el capital correspondiente.
Su dinero lo utilizó para crear Buffett Partnership y utilizando las bases de Graham, estudió diversas compañías hasa que se interesó por una empresa textil llamada Berkshire Hathaway, esa que cambiaría su vida y que daría la oportunidad a sus inversores originales, la oportunidad de invertir.
El comienzo no fue brillante; sin embargo, algunos inversionistas pusieron ahí su dinero y Buffett tuvo otra buena idea: comprar dos compañías de seguros de Nebraska.
Lo anterior marcaba el comienzo de la relación entre él y las aseguradoras. Al mismo tiempo, señalaba el inicio del éxito constante para Berkshire Hathaway, firma que cambiaba su dirección y decía adiós al sector textil para convertirse en uno de los más importantes holdings a nivel mundial.
Así, durante 5 años fue adquiriendo acciones hasta tener el control de la compañía. Cerró la empresa de Buffett Partnership y se dedicó completamente a Berkshire, sus primeras adquisiciones fueron The Washington Post, Exxon, Coca-Cola, entre otras. Durante ese tiempo también participó con puestos directivos en otras compañías como Graham Company, Gillette, entre otras.
Actualmente, Berkshire Hathaway mantiene en su lista a las empresas con mayor valor de mercado, entre ellas American Express, Coca-Cola y Gillette. Sus mayores porcentajes de participación se encuentran en The Washington Post, Moody´s y White Mountains Insurance.
Hoy, el portafolio de Berkshire Hathaway se encuentra diversificado en un 45 por ciento por el sector financiero, consumo 19 por ciento, servicios y tecnología 12 por ciento cada uno, energía, transportación y otros sectores tienen una menor participación. La compañía cotiza en el New York Stock Exchange BRK/A y BRK/B desde 1980, actualmente cuenta con más de 51 empresas en su portafolio y presenta una capitalización de mercado de 332,812 millones de dólares, con un rendimiento acumulado de 6,917 por ciento.
Los hitos de Berkshire Hathaway
Buffett, a diferencia de otros millonarios, ha hecho la mayor parte de su fortuna únicamente vendiendo y comprando acciones de empresas en la bolsa, no de la actividad empresarial como tal. Bajo ese modus operandi ha sorprendido al mercado con compras que vale la pena recordar:
En 1973, comenzó a adquirir acciones de Washington Post Company. Buffett, muy amigo de Katharine Graham, que controlaba la empresa, se convirtió en miembro de su junta directiva.
En 1979, comenzó a comprar papeles de ABC, una de las más grandes cadenas de televisión estadounidense. En 1987, compró 12% de participación en la aseguradora Salomon Inc.
En 1988, comienza compras en Coca-Cola Company. En 2008, anunció que se crearía la compañía de dulces y chicles más grande de EU: el costo de la compra fue de 23 mil millones de dólares. Así, a través de Berkshire Hathaway, participó en la compra que hizo Mars, fabricante de los chocolates M&M's, a Wrigley, productor de los chicles Orbit.
En 2009, Hathaway realizó la mayor operación de su historia comprando por 44 mil millones de dólares la firma de ferrocarriles Burlington Norhtern Santa Fe (BNI), de la que ya poseía 22.6%.
Los tips de Warren Buffett
Rescatamos algunas ideas de este inversor publicadas en su libro “La forma de Warren Buffett” para quienes quieran comenzar a invertir con éxito.
· No invertir en cosas que no se comprenden (tecnologías complicadas)
· Preferir empresas con mercados muy amplios de uso recurrente, fuerte imagen de marca y consumidores fieles (Gillete, Coca-Cola)
· Elegir compañías con gran capacidad de generación de efectivo y que, una vez puestas en marcha, no necesitan de grandes reinversiones para seguir produciendo ingresos (ABC o periódicos como The Washington Post)
· Para invertir se requiere disciplina, paciencia y conocimiento, además de sentido común, que como alguien dijo una vez, "es el menos común de los sentidos".
· Mientras más absurdo sea el comportamiento del mercado, mejor será la oportunidad para el inversor metódico.
On Sunday August 30, the so-called 'Oracle of Everything' turned 85 years. What is the key to your success? He knows his history and his recommendations to invest.
We know him as the world's third richest man, the investor of the century, the prodigy student of Benjamin Graham; But behind all these successes there is a story that gives it the nickname "the Oracle of Everything."
Sunday August 31, the tycoon turned 85, an investor in a reference bag turned. How was the story of this magnate whose name is associated with money, success and investment. Your name occupies the first financial pages of newspapers around the world and is currently one of the most respected men and imitated business.
But who is he really? How did your career the investor who is third of the richest men according to Forbes magazine?
Warren Buffett was born in Omaha, Nebraska on August 30, 1930. His father, named Howard, was stockbroker and service provider to the Congress; and his mother, Leila, was a housewife. Child, Buffett was considered a math prodigy and memorization of numbers.
In those years it was just a boy delivering newspapers to earn some money and was interested in the media; but in 1942, with 12 years, "The Oracle of Everything" made its first investment in partnership with her sister Doris together bought three shares of Cities Service Preferred (CISV) to $ 38.25 a share, however, the price dropped to $ 27. But Warren said his strategy and to reach $ 40, sold them. Subsequently, stock CISV reached $ 200 and realized that I had waited, could have a profit of $ 500.
So it was that at age 16 he entered the University of Pennsylvania to study business, finalizing it in Nebraska, his hometown. Influenced by Benjamin Graham, he joined the Columbia Business School and did his MA in Economics and Investment.
He worked on his own, until he joined Graham-Newman Corp. as a financial analyst, signing his teacher where he learned a lot about investing in stocks and began to open your mind to new ideas.
Then Graham retired and Buffett started a limited partnership in his native Omaha, using capital of his family and friends. After years of successful operation, the company liquidated and Warren gave adequate capital investors.
Your money is used to create Buffett Partnership and using bases Graham, studied various hasa companies are interested in a textile company called Berkshire Hathaway, that would change his life and give him the opportunity to their original investors the opportunity to invest.
The start was not brilliant; However, some investors put their money there and Buffett had another good idea: buy two insurance companies of Nebraska.
This marked the beginning of the relationship between him and insurers. At the same time, it marked the beginning of consistent success for Berkshire Hathaway firm changed its direction and said goodbye to the textile industry to become one of the most important holdings worldwide.
So, for 5 years it was buying shares to take control of the company. He closed the company Buffett Partnership and completely devoted to Berkshire, his first acquisitions were The Washington Post, Exxon, Coca-Cola, among others. During that time he also participated in management positions in companies like Graham Company, Gillette and others.
Currently, Berkshire Hathaway remains wishlist companies with higher market value, including American Express, Coca-Cola and Gillette. Their highest participation rates are in The Washington Post, Moody's White Mountains Insurance.
Today, Berkshire Hathaway's portfolio is diversified by 45 percent by the financial sector, 19 percent consumption, services and technology 12 percent each, energy, transportation and other sectors have lower participation. The company trades on the New York Stock Exchange BRK / A and BRK / B since 1980, currently has more than 51 companies in its portfolio and has a market capitalization of 332.812 million dollars, with an accumulated yield 6.917 percent.
Milestones of Berkshire Hathaway
Buffett, unlike other millionaires, has made most of his fortune only selling and buying shares of companies in the bag, not the business activity as such. Under this modus operandi you have surprised the market with purchases worth remembering:
In 1973, he began to acquire shares of Washington Post Company. Buffett, a close friend of Katharine Graham, who controlled the company became a member of its board.
In 1979, he began buying papers ABC, one of the largest chains of American television. In 1987, it bought 12% stake in the insurer Salomon Inc.
In 1988, she begins shopping at Coca-Cola Company. In 2008, the company announced that candy and gum largest EU would be created: the cost of the purchase was 23 billion dollars. So, through Berkshire Hathaway, he participated in the purchase made Mars, maker of M & M's, to Wrigley's Orbit chewing gum producer.
In 2009, Hathaway made the largest operation in its history by buying 44 billion dollars the railway company Burlington Norhtern Santa Fe (BNI), which already owned 22.6%.
The tips of Warren Buffett
We rescued some ideas of this inverter published in his book "The Warren Buffett way" for those who want to start investing successfully.
· Do not invest in things that are not understood (complex technologies)
· To prefer companies with very large recurrent use markets, strong brand and loyal consumers (Gillette, Coca-Cola)
· Choose companies with strong cash generation capacity and that, once implemented, do not require major reinvestments to continue producing income (ABC or newspapers such as The Washington Post)
· To invest discipline, patience and knowledge required in addition to common sense, as someone once said, "is the least common of the senses," he said.
· The more absurd is the behavior of the market, the better the opportunity for methodical investor.
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